A2A ha collocato con successo in data 9 dicembre 2013, sul mercato europeo, un’emissione obbligazionaria di importo pari a 500 milioni di euro con scadenza 13 gennaio 2022, a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di complessivi 3 miliardi di euro aggiornato ed ampliato il 25 novembre 2013.
L’emissione è destinata esclusivamente a investitori istituzionali. L’emissione obbligazionaria ha registrato ordini corrispondenti a 3,6 volte l’ammontare offerto. Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di 100 mila euro, prevedono una cedola annua pari al 3,625% e sono state collocate ad un prezzo di emissione pari a 99,561%. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari a 3,688%, corrispondente ad uno spread di 190 punti base sopra il tasso di riferimento. L’emissione – destinata al rimborso del debito esistente – consentirà di ridurre il tasso medio del debito di Gruppo e, in linea con la strategia finanziaria, allungare la durata media del debito e ottimizzare il profilo temporale delle scadenze. Le obbligazioni sono regolate dalla legge inglese. La data di regolamento della sottoscrizione è stata fissata il 13 dicembre 2013, data dalla quale le obbligazioni saranno negoziate presso la Borsa del Lussemburgo.
L’operazione di collocamento è stata curata da Banca IMI, Credit Agricole, Mediobanca e UniCredit in qualità di Joint Bookrunner.
