Napoli, anni '70. Peppino, 7 anni, vive il momento della crisi coniugale dei genitori.
E' accolto nella casa dei nonni materni ma finisce per passare molto tempo con i giovani zii Titina e Salvatore, che lo portano a feste in luoghi dove si agitano figli dei fiori, e collettivi femministi del periodo. Peppino si rifugia nell'amicizia con Gennaro, una sorta di uomo mascherato, che alla fine lo porta in volo sulla città.
