Stati Uniti, 1950. Prigioniero dello stato di sbandamento esistenziale che colpisce i reduci di guerra, Freddie vaga ubriaco e si ritrova su una imbarcazione sconosciuta.
A salvarlo è Lancaster Dodd, uomo dall'eloquio facile e dai modi carismatici. Freddie ne resta magnetizzato e si fa convincere a seguirlo nella nascita e nello sviluppo di un movimento pseudofilosofico, di cui il giovane deve diventare testimone e alimentare con il proselitismo. All'entusiasmo iniziale fa però seguito un nervosismo crescente. Freddie resta intrappolato nelle spregiudicate operazioni di Lancaster, che finisce anche sotto accusa ma riesce ad uscirne. I contrasti fra i due si fanno via via più aspri. Quando Lancaster va in Inghilterra, Freddie lo raggiunge ma la sintonia tra i due è ormai compromessa.
